Ajouter une tâche

Pour ajouter une tâche sur IODD, deux méthodes s'offrent à vous en fonction des droits que l'on vous à attribués:

• Depuis "Tâches société"
• Depuis "Mes tâches"

Pour saisir la différence entre les deux notions, vous pouvez consulter l'article : "Tâches société" vs "mes tâches"

En ce qui concerne la création d'une tâche, la différence est la suivante

• "Tâches société" ne permet de créer qu'une tâche pour la société sur laquelle vous êtes
• "Mes tâches" permet de créer une tâche pour toutes les sociétés auxquelles vous avez accès et ce peu importe la société sur laquelle vous vous trouvez.
  • Attention : Les catégories et participants se mettent automatiquement à jour en fonction de la société choisie

Cliquer sur

afin d'ouvrir le formulaire de saisie

Attention : depuis Mes tâches, il y a un champ de plus qui est la sélection de la société à qui l'on veut attribuer la tâche

Pour le reste du formulaire, il reste identique.

• Nom: Nom de la tâche
• Catégorie: Catégorie dans laquelle la tâche doit être classée.
  • Attention : S’il manque une catégorie, voir le paragraphe «Ajouter une catégorie» (seulement depuis tâches société). Une fois la catégorie ajoutée, le menu déroulant est automatiquement mis à jour, inutile de rafraîchir la page.
• Description: Description de la tâche.
• Responsable: Attribuer une personne responsable du suivi de la tâche.
• Participant(s): Attribuer une ou plusieurs personnes à la tâche qui pourront interagir avec cette dernière.
  • Attention : Ces personnes peuvent être des employés de la société ou des employés de sociétés connectées à la société (ex. employés de la fiduciaire, un consultant ayant accès à la société, etc…)
• Priorité: Niveau de priorité
• Délai: Délai pour effectuer la tâche.
• Statut de la tâche: Attribuer un statut à la tâche
• Confidentiel: Si cette case est cochée, seul le créateur et les participants peuvent accéder à la tâche
• Récurrence : Permet de paramétrer une récurrence de la tâche, c'est à dire que lorsque la tâche est clôturée, une nouvelle tâche est automatiquement créée à la périodicité souhaitée.

Puis appuyer sur 

et la tâche sera ajoutée à la liste

ou appuyer sur 

et vous serez automatiquement redirigé dans la tâche que vous venez de créer